2024年，世界經濟持續復蘇，貿易需求總體上升，同時，地緣政治緊張加劇、供應鏈重構加深等問題依然存在。各種復雜因素影響下，貿易總額雖有所增加，但發展失衡和不確定性增加等風險因素也更加突出，面臨的挑戰增多。 今年1月，國務院新聞辦舉行 中國經濟高質量發展成效 系列新聞發布會。根據海關總署相關負責人介紹，2024年我國進出口總值達到43.85萬億元人民幣，同比增長5%，規模再創歷史新高。中國作為貨物貿易第一大國的地位更加穩固，已成為150多個國家和地區的主要貿易伙伴，外貿 朋友圈 越來越大。 在這一背景下，中國體育用品出口交出增速6.77%的答卷，全年出口額達283.96億美元，展現了 中國制造 的韌性。然而，體育用品行業外貿仍面臨著產業鏈外遷、成本優勢減弱等深層次挑戰。從運動鞋服到健身器材，從戶外運動用品到人造草，不同品類的表現折射出該細分領域轉型的陣痛與機遇，而新興市場的崛起與貿易壁壘的升級，則為中國體育用品外貿的未來蒙上一層復雜色彩。 整個2024年，聯合會持續追蹤體育用品出口市場最新動態，打造了《體育用品行業出口數據速覽》系列欄目。本篇文章，聯合會根據最新發布的《中國體育用品對外貿易發展報告（2024）》重點內容，為讀者帶來體育用品外貿分析，幫助企業在新的一年里把握出海機遇。 【延伸閱讀】：2024Q1體育用品行業出口數據速覽：輪滑、旱冰鞋出口情況向好，球類用品出口額增加 【延伸閱讀】：2024Q2體育用品行業出口數據速覽：健身器材市場表現良好，輪滑滑板市場經歷小幅波動 【延伸閱讀】：2024Q3體育用品行業出口數據速覽 全球復蘇下的中國體育用品外貿，穩定與變局并存 盡管國際局勢復雜多變，但2024年未發生重大 黑天鵝 事件。中國外貿整體保持 量穩質升 。2024年中國進出口總額達6.16萬億美元，同比增長3.8%，其中出口增長5.9%，制造業出口占比高達98.9%，凸顯 世界工廠 地位。美國仍是中國最大出口市場，占比14.67%，但越南、印度等新興制造國的追趕態勢不容忽視。 近幾年，體育用品對外貿易出現大幅度震蕩，經過 2023年的去庫存周期，國際體育用品市場需求逐步修復，尤其是歐美消費市場的復蘇，為跑步機、健身器材等品類注入增長動力。2024年，中國體育用品進出口總額298.83億美元，較2023年增長 6.22%。其中，進口額14.88 億美元，較2023年下降3.31%；出口額283.96 億美元，較2023年增長6.77%。 伴隨體育用品企業出海持續升溫，全球供應鏈格局仍在演變過程中 耐克、阿迪達斯等國際品牌將產能轉移至東南亞；代工龍頭企業在越南、印尼的工廠已占據全球運動鞋產能的八成以上，直接導致中國運動鞋出口連續兩年下滑。這也提示了想要依靠出海打開新局面的體育用品企業，代工模式式微，自主創新與品牌化成為破局關鍵。 好消息是，政策與市場的雙重驅動為行業指明方向。《關于提升加工貿易發展水平的意見》提出推動產業鏈向高端延伸，鼓勵企業從OEM（代工）向ODM（自主研發制造）和OBM（自主品牌）升級。 與此同時，東南亞、拉美等新興市場的中產階級崛起，為露營裝備、球類產品等品類開辟了新空間。例如，馬來西亞、泰國對合成纖維帳篷的需求四年內翻番，墨西哥、巴西長期占據球類產品出口前三 這些變化為體育用品企業提供了市場多元化機會。 聚焦整體市場變化： 興市場值得關注，外貿形式更加多元化 出口國別區域特征： 美國仍為出口最大市場， 東南亞、南美等地區值得關注 體育用品出口市場中，美國作為多年來最大出口國的地位不受挑戰。2024年，體育用品對美出口89.28美元，較上年增長12.53%，占全部出口的31.44%。長期以來，體育用品對美國出口保持在30%左右的市場份額。可以預見，在未來相當長的時期內，美國市場對我國體育用品出口乃至體育用品整個行業都發揮著重要影響力。 在其他排名前二十的出口目的地中，越南、泰國、墨西哥、巴西、波蘭等新興市場值得關注，這些國家近幾年表現出較為廣闊的市場潛力，也是我國體育用品出口第二梯隊的中堅力量。 出口貿易方式特征： 外貿形式更多元， 一般貿易 占比上升 經過全球貿易體系的深度演進，中國對外貿易業態持續創新，跨境電商、市場采購貿易等新業態蓬勃興起，形成了多維度、立體化的貿易格局。作為傳統支柱型貿易方式，一般貿易和加工貿易始終占據我國對外貿易的主導地位。 近年來，隨著國內外經濟社會環境逐步演化，一般貿易占比有所上升，加工貿易占比下降。2024年，體育用品一般貿易出口196.9億美元，占比69.36%，加工貿易出口39.40億元，占比13.88%。 聚焦細分領域變化： 產業鏈外遷與新興需求成為關鍵詞 近年來，中國體育用品外貿出現大幅度震蕩，2020和2021年出口爆發式增長，并在2021年創下343.35億美元出口歷史峰值。2022年外貿出現調整態勢，2023年出現21.44%的大幅下跌。2024年，體育用品出口企穩回升，全年實現進出口298.83億元，較2023年增長6.22%。若將視角聚焦具體品類，中國體育用品外貿的 冷暖差異 更為顯著。 運動鞋服： 出口承壓，高端市場依賴顯著 運動鞋服作為傳統出口主力，2024年出口額雙雙下滑，其中，運動服出口23.14億美元，下降4.45%；運動鞋出口20.60億美元，下降6.90%。近五年，除2021年和2022年出口實現大幅度增長外，其余三個年份運動鞋服均出現明顯回落。 這樣的態勢與產業鏈國際轉移密切相關 越南、印尼承接了全球70%以上的運動鞋代工訂單，中國出口份額被持續擠壓。然而，美國市場仍展現出強大韌性，運動服對美出口占比25.82%，運動鞋占比22.91%，凸顯美國市場對中國供應鏈的依賴尚未完全瓦解。 跑步機： 出口額延續升勢， 新興經濟體 市場潛力大 2024年，跑步機出口繼續取得良好業績，出口共計1673.63萬臺，出口額13.58億美元，增幅分別達到44.70%、37.08%。 從出口市場結構看，2024跑步機出口市場排名前十的國家中，美國作為我國跑步機出口最大市場，遙遙領先于其他國家。2024年，實現對美出口4.91億美元，占全部出口的36.14%，連續三年出口市場份額超過36%，且出口額持續增長。 其他國家如英國、德國、印度、西班牙、荷蘭作為跑步機出口傳統主力市場，保持相對穩定的市場份額。一些新興經濟體表現出較強的消費能力和市場潛力，印度尼西亞出口份額從2020的1.31%，穩步增長到2024年的2.39%；波蘭從2020年份額0.95%，逐年遞增到2024年的2.29%，躋身出口市場前十名。 隨著這些新興市場經濟發展水平的快速提高，民眾對健康和健身更加重視，跑步機等健身器材需求也快速釋放。近幾年，巴西、墨西哥、越南、泰國、馬來西亞、土耳其等出口市場都表現出色，值得關注。 健身器材： 需求回暖，歐美市場領跑 與運動鞋服的疲軟形成對比的是健身器材的逆勢增長。2024年，健身器材出口50.47億美元，同比增長22.13%，繼2023年之后連續實現增長。從出口國別特征看，對美國出口16.54億美元，占全部出口額的32.77%，其他國家如德國、英國、荷蘭、日本等在出口市場中位居前列。 可喜的是，2024年排名前十大市場全部實現出口增長，其中對美國出口額增長20.59%，對日本和德國分別增長35.62%、35.92%，顯示出全球市場需求整體回暖的積極信號。 這既得益于疫情期間家庭健身習慣的 長尾效應 ，也源于中國健身器材制造企業在智能健身設備、可穿戴技術等領域的創新突破。例如，帶有AI教練功能的跑步機、可聯網的劃船機等產品逐步受到了市場和消費者的認可。 人造草： 市場發展均衡，中低端市場競爭力更強 2024年度，人造草皮出口共計4.55億美元，較上年小幅下降2.62%。從出口市場看，美國、日本、西班牙連續兩年位居我國人造草出口前三大市場，市場份額分別為11.08%、6.82%、5.10%。中國人造草在中低端市場具有很強的競爭力，出口市場中發展中國家占有較高比例。 整體上看，人造草皮出口市場發展均衡，市場相對分散，對單一市場的依賴較小，有利于出口企業降低市場風險。近年來，人造草坪對發達國家市場出口呈現穩中趨降態勢，而對東南亞、中東、拉美和非洲一些發展中國家出口則表現出很好的增長勢頭，出口企業在開拓國際市場時應順應這些變化。 戶外用品： 露營熱潮驅動增長，東南亞地區成為新亮點 戶外用品則呈現出 傳統市場穩、新興市場熱 的格局。2024年，我國戶外用品出口25.90億美元，較2023年小幅下跌2.60%，仍處在合理調整范圍。合成纖維帳篷出口額占戶外用品總出口的73.36%，美國、澳大利亞、德國仍是核心市場，但馬來西亞、泰國的表現尤為突出，成為行業新亮點。 具體來看，2019年以來，對馬來西亞出口額和市場份額不斷攀升，出口額從2019年的0.20億美元，快速提升到2024年的0.76億美元，市場份額從1.70%，提高到4.02%，市場排名位次從13位上升到第5位。 對泰國出口從2019年的0.23億美元，增加到2024年的0.57億美元，市場份額從1.97%提升到2.99%，排名從第12位上升到第9位，充分表現了兩個市場強勁的增長勢頭和發展潛力。這一變化與東南亞中產階級崛起密切相關 露營從小眾活動轉變為都市生活方式，帶動帳篷、充氣床墊等產品熱銷。 球類產品： 一龍二虎 格局將持續 2024年，中國球類產品實現出口6.99億美元，小幅下滑5.61%。在出口市場中，美國、巴西、墨西哥、德國、英國等國作為傳統的貿易伙伴，一直居于排名靠前的位置。2022年以來，美國、巴西、墨西哥連續三年占據出口額前三名。 美國和巴西作為籃球王國和足球王國，擁有巨大的球類產品消費需求，而對墨西哥出口的部分商品則通過轉口貿易流向其他國家和地區。中長期看，足籃排球出口市場美國、巴西、墨西哥三強的 一龍二虎 格局將持續。 未來圖景：在不確定性中錨定 確定性 展望2025年，中國體育用品外貿將面臨更復雜的國際環境。美國新政府擬對華加征10%關稅，若取消最惠國待遇，部分品類稅率或飆升至60%，直接沖擊運動鞋服、健身器材等對美出口主力。 與此同時，越南、墨西哥等國加強對轉口貿易的審查，試圖遏制中國借道出口。這些貿易壁壘的背后，是全球供應鏈重構的加速 國際品牌商試圖通過 中國+1 策略分散風險，而東南亞國家憑借勞動力成本優勢，正從代工基地升級為區域性出口樞紐。 然而，危機中亦蘊含轉機，新興市場的消費升級為差異化競爭提供空間。東南亞的露營熱潮、南美地區的足球文化、中東地區的休閑體育投資，均催生特定品類需求。例如，沙特的 2030年愿景 計劃將體育產業對GDP貢獻率提升至1.6%，其體育場館建設將帶動人造草、健身器材進口；墨西哥借助北美自貿協定優勢，成為中國企業進軍美國市場的跳板。 中國體育用品較強的產品競爭力則是另一條突圍路徑。中國體育用品業擁有完善的產業鏈條和強大的生產能力，出貨快、交貨能力強、產品線豐富，許多品類在國際市場上強有力的競爭對手不多。同時，出口企業對海外市場的研究越來越深入，對客戶需求反應迅速，產品更新換代快，深受海外進口商和消費者的歡迎。這些積極因素是我國體育用品參與國際競爭的核心競爭力，在未來仍是不可動搖的基石。 中國體育用品外貿的2024年， 傳統優勢 與 新興市場 交替敘事。從現象中我們不難看出，運動鞋服的份額流失警示傳統代工模式的弊端，而健身器材的逆勢增長則證明創新驅動的潛力。 未來，體育用品行業仍需在 守 與 攻 之間找到平衡 守住歐美高端市場的品質口碑，深耕新興市場的差異化需求；守住供應鏈的規模優勢，鉆研技術研發的附加值空間。當 價格優勢 逐漸讓位于 價值優勢 ，更多中國體育用品企業才能真正從 世界工廠 邁向 全球品牌 。 *本文數據、圖表來源于jiuyou.com發布的《中國體育用品對外貿易發展報告（2024）》原文，如需引用、轉載，請標明出處。 *本文數據根據《中華人民共和國進出口稅則》商品分類目錄，對體育用品進出口商品編碼（HS編碼）進行分類篩選，得到77個小項（8位編碼）體育用品品類，以此作為本文體育用品行業進出口情況分析的基礎數據。-jiuyou.com