2024年，健身器材行業(yè)呈現(xiàn)出一些新的發(fā)展特點(diǎn)，人工智能推動(dòng)健身器材業(yè)從 制造 向 智造 加速躍遷，數(shù)字化、智能化健身器材成為發(fā)展主流，健身器材場(chǎng)景化應(yīng)用不斷拓展；適老化健身器材消費(fèi)進(jìn)入新階段；居家健身熱度升溫，健身線上消費(fèi)穩(wěn)步提升，傳統(tǒng)商業(yè)健身房經(jīng)營(yíng)模式正在改變 這些新的變化不僅反映了當(dāng)前市場(chǎng)的運(yùn)行狀況，也預(yù)示著健身器材行業(yè)的發(fā)展?jié)摿头较颉? 在此背景下，jiuyou.com（以下簡(jiǎn)稱 聯(lián)合會(huì) ）發(fā)布《中國(guó)健身器材行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024）》。該報(bào)告分別從生產(chǎn)端和消費(fèi)端兩大維度入手，旨在全面揭示2024年健身器材行業(yè)的運(yùn)行情況，并對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求和出口現(xiàn)狀及變化趨勢(shì)進(jìn)行了深入剖析。 接下來，聯(lián)合會(huì)將陸續(xù)對(duì)該報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行解讀。本篇文章我們聚焦于健身器材出口領(lǐng)域，希望通過分析外貿(mào)變化及現(xiàn)狀，為健身器材行業(yè)參與者提供有價(jià)值的參考，助力其在不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境中把握機(jī)遇、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。 01丨波動(dòng)中攀升， 健身器材成體育用品出口 主力 按照海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，聯(lián)合會(huì)對(duì)2020年以來跑步機(jī)、其他健身及康復(fù)器械兩類健身器材出口額分類統(tǒng)計(jì)，并計(jì)算各自在體育用品出口中的占比，如下圖所示。 從近幾年健身器材出口整體情況看，2021年兩類健身器材出口達(dá)到歷史峰值，出口金額88.10億美元，在體育用品出口中的占比31.71%。2022年出口出現(xiàn)明顯回落，2023年和2024年重拾升勢(shì)。2024年健身器材出口達(dá)到64.05億美元，較疫情之前的2019年出口額幾乎翻倍，在體育用品出口總額中的比重達(dá)到22.56%，也明顯高于2019年的20.27%。健身器材是體育用品出口中單一品類占比最高的產(chǎn)品，在體育用品對(duì)外貿(mào)易中占據(jù)重要的地位。 進(jìn)一步觀察其他健身及康復(fù)器械、跑步機(jī)兩類健身器材。2024年，其他健身及康復(fù)器械、跑步機(jī)出口額分別達(dá)到50.47億美元、13.58億美元，在全部體育用品出口中的比重分別為17.77%、4.78%。 02丨美國(guó)市場(chǎng)穩(wěn)健， 新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)亮眼 受多種原因的影響，2019年以來，其他健身及康復(fù)器械出口出現(xiàn)大幅度震蕩。2020年出口幾乎實(shí)現(xiàn)翻倍，2022年又出現(xiàn)46.16%的大幅下滑。2024年，其他健身及康復(fù)器械出口50.47億美元，同比增長(zhǎng)22.13%，繼2023年之后連續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。 從出口的區(qū)域國(guó)別特征看，對(duì)美國(guó)出口16.54億美元，占全部出口額的32.77%。其他國(guó)家如德國(guó)、英國(guó)、荷蘭、日本等出口額位居前列，占比3%-4%不等。美國(guó)市場(chǎng)在其他健身及康復(fù)器械出口中居于絕對(duì)領(lǐng)先的重要地位，在出口排名前十的市場(chǎng)中，除美國(guó)之外其他九國(guó)市場(chǎng)合計(jì)占出口的比例為28.43%，仍明顯低于美國(guó)一國(guó)的市場(chǎng)份額。 在這種出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，美國(guó)市場(chǎng)需求的變化對(duì)于其他健身及康復(fù)器械出口有著至關(guān)重要的影響。2024年出口表現(xiàn)出一個(gè)積極的信號(hào)，排名前十大市場(chǎng)全部實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)，其中對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)20.59%，對(duì)日本和德國(guó)分別增長(zhǎng)35.62%、35.92%，顯示出全球市場(chǎng)需求整體回暖的積極變化。 再來看跑步機(jī)品類的情況，跑步機(jī)出口在2020、2021年出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，經(jīng)過2022年的消化庫存，2023年市場(chǎng)明顯回升，實(shí)現(xiàn)出口額增長(zhǎng)15.94%。2024年，跑步機(jī)出口繼續(xù)取得良好業(yè)績(jī)，出口共計(jì)1673.63萬臺(tái)，出口額13.58億美元，增幅分別達(dá)到44.70%、37.08%。 從出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，2024跑步機(jī)出口市場(chǎng)排名前十的國(guó)家中，美國(guó)作為我國(guó)跑步機(jī)出口最大市場(chǎng)，遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家。2024年，實(shí)現(xiàn)對(duì)美出口4.91億美元，占全部出口的36.14%，連續(xù)三年出口市場(chǎng)份額超過36%，且出口額持續(xù)增長(zhǎng)。這些數(shù)據(jù)一方面反映出美國(guó)巨大的市場(chǎng)規(guī)模，另一方面也反映出我國(guó)跑步機(jī)行業(yè)出口對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的高度依賴。 其他國(guó)家如英國(guó)、德國(guó)、印度、西班牙、荷蘭作為跑步機(jī)出口傳統(tǒng)主力市場(chǎng)，保持相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。一些新興經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)出較強(qiáng)的消費(fèi)能力和市場(chǎng)潛力，印度尼西亞出口份額從2020的1.31%，穩(wěn)步增長(zhǎng)到2024年的2.39%，位列跑步機(jī)第八大出口市場(chǎng)；波蘭從2020年份額0.95%，逐年遞增到2024年的2.29%，躋身出口市場(chǎng)前十名。 隨著這些新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的快速提高，民眾對(duì)健康和健身更加重視，跑步機(jī)等健身器材需求也快速釋放。近幾年，巴西、墨西哥、越南、泰國(guó)、馬來西亞、土耳其等出口市場(chǎng)都表現(xiàn)出色，值得關(guān)注。 03丨關(guān)稅壁壘、市場(chǎng)依賴、供應(yīng)鏈重構(gòu): 健身器材出口的三重挑戰(zhàn) 在公平的貿(mào)易環(huán)境下，我國(guó)健身器材國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力是毋庸置疑的，無論在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、交貨能力、市場(chǎng)服務(wù)等方面都有著其他國(guó)家所不具備的優(yōu)勢(shì)，也正是這些優(yōu)勢(shì)條件推動(dòng)了健身器材出口的長(zhǎng)期快速發(fā)展。 然而，隨著國(guó)際貿(mào)易環(huán)境出現(xiàn)新的變化，特別是近期美國(guó)主導(dǎo)的貿(mào)易政策產(chǎn)生重大沖擊，全球自由貿(mào)易多邊體系框架被打破，關(guān)稅和非關(guān)稅手段頻繁使用成為常態(tài)，全球貿(mào)易正在經(jīng)歷深刻變革。市場(chǎng)環(huán)境更加復(fù)雜、不確定性增強(qiáng)，非市場(chǎng)因素的影響更加難以預(yù)測(cè)，我國(guó)健身器材出口也面臨著挑戰(zhàn)。 國(guó)際貿(mào)易環(huán)境持續(xù)惡化 2024年是對(duì)外貿(mào)易環(huán)境較為平穩(wěn)的一年，突發(fā)事件和干擾事件相對(duì)較少，市場(chǎng)的可預(yù)測(cè)性強(qiáng)。但是，進(jìn)入2025年，各種不利因素逐漸疊加積累，健身器材出口貿(mào)易環(huán)境急速惡化。 2025年初，特朗普秉政下的美國(guó)政府重拾關(guān)稅大棒，在原有關(guān)稅基礎(chǔ)上兩次對(duì)來自中國(guó)的產(chǎn)品額外加征10%關(guān)稅，將平均關(guān)稅率提高至約40%。 4月2日，再次以對(duì)等關(guān)稅理由提高中國(guó)商品34%的關(guān)稅。4月10日，再一次對(duì)中國(guó)商品加征50%的特別關(guān)稅，之后又將關(guān)稅總體水平提高到145%。在這種關(guān)稅水平上，中美貿(mào)易已經(jīng)無法正常進(jìn)行，導(dǎo)致事實(shí)脫鉤。 近期，中美貿(mào)易談判展開，中美全球兩大經(jīng)濟(jì)體終于邁出了 從對(duì)抗轉(zhuǎn)向?qū)υ?的關(guān)鍵一步。截至最新的5月12日，根據(jù)聲明，雙方將大幅度削減或暫停部分關(guān)稅，這一突破性進(jìn)展不僅為全球經(jīng)濟(jì)注入 穩(wěn)定劑 ，更為中國(guó)健身器材企業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定預(yù)期。 出口結(jié)構(gòu)單一增加了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的難度 作為全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)，美國(guó)市場(chǎng)是所有出口企業(yè)市場(chǎng)開發(fā)的戰(zhàn)略重心，其重要性不言而喻。我國(guó)健身器材對(duì)美國(guó)出口占比超過全部出口的三分之一，也反應(yīng)了這一客觀現(xiàn)實(shí)。 對(duì)美國(guó)單一市場(chǎng)的過度依賴不可避免帶來市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)沖擊來臨之時(shí)，缺少替代市場(chǎng)分散風(fēng)險(xiǎn)，直接導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難，嚴(yán)重影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性。在目前對(duì)其他貿(mào)易伙伴國(guó)出口規(guī)模還普遍較低，出口國(guó)別結(jié)構(gòu)還不夠合理的情況下，健身器材出口風(fēng)險(xiǎn)還無法有效規(guī)避，無疑給企業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)。 貿(mào)易沖突加速全球供應(yīng)鏈重構(gòu) 近期全球貿(mào)易沖突還在持續(xù)升溫，由此引發(fā)的全球供應(yīng)鏈格局仍在加速演變中，國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)更加復(fù)雜。近期美國(guó)對(duì)各國(guó)普遍加征高額對(duì)等關(guān)稅，對(duì)我國(guó)出海企業(yè)造成打擊，然而，隨著雙邊談判的開展和相互妥協(xié)，預(yù)期結(jié)果相對(duì)樂觀，東南亞、墨西哥等地仍然是我國(guó)企業(yè)出海的首選地。 對(duì)于許多健身器材企業(yè)特別是中小企業(yè)而言，產(chǎn)能出海受當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈條件、運(yùn)營(yíng)成本、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)文化等多方面的影響，經(jīng)濟(jì)可行性也有待評(píng)估，距離實(shí)施還有不小的距離。 當(dāng)前，全球貿(mào)易體系正在重構(gòu)，WTO多邊框架面臨終結(jié)，新的體系和競(jìng)爭(zhēng)格局正在重塑，演變路徑和結(jié)果還難以預(yù)測(cè)。對(duì)于許多企業(yè)來講，現(xiàn)階段靜觀其變蟄伏避險(xiǎn)、積蓄力量等待市場(chǎng)機(jī)會(huì)是理性的選擇。 *根據(jù)《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口稅則》商品分類目錄，健身器材出口商品主要列入跑步機(jī)（HS編碼95069111）、其他健身及康復(fù)器械（HS編碼95069119）兩個(gè)小項(xiàng)。按照中國(guó)海關(guān)進(jìn)出口商品分類，跑步機(jī)包括跑步機(jī)及其零件、附件；其他健身及康復(fù)器械包括力量型訓(xùn)練器材、曲柄踏板類訓(xùn)練器材、劃船機(jī)、踏步機(jī)、臺(tái)階機(jī)和登山機(jī)、橢圓訓(xùn)練機(jī)、帶固定飛輪和不帶自由飛輪的練習(xí)自行車、其他健身器材等器材及設(shè)備。 本篇報(bào)告解讀聚焦于健身器材出口的整體態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)格局與核心挑戰(zhàn)。在接下來的解讀中，我們將目光轉(zhuǎn)向報(bào)告中其他的關(guān)鍵趨勢(shì)，敬請(qǐng)關(guān)注。 《中國(guó)健身器材行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024）》完整版原文，將于近期在jiuyou.com會(huì)員后臺(tái)正式發(fā)布。聯(lián)合會(huì)會(huì)員可登錄后臺(tái)，獲取報(bào)告，掌握全面、深度的行業(yè)洞察，為戰(zhàn)略決策提供有力支撐。-jiuyou.com